RL360°月次レポート更新！United BM Wealth LimitedのUSポートフォリオが好調、直近1年で52.63%のリターン

  • 2026/5/26
  • 投資・FX
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RL360°のUSポートフォリオ運用実績

USポートフォリオの2026年4月度のリターンは5.29%でした。これにより、手数料差し引き前の累積リターンは直近1年で52.63%、積立開始からは98.55%となりました。

投資リターンを示す表

現在の資産配分は、エクイティが99.29%、短期金融市場が0.71%となっています。

ファンドマネージャーのコメントから一部抜粋

ファンドマネージャーは、4月上旬には米国株の上昇を限定的と見ていたものの、実際には5月2日時点で米国主要インデックスが最高値を更新する展開となったと振り返っています。4月3日には、資産の40%をナスダック連動ファンドへスイッチする判断を行い、この判断には分析だけでなく「感性」も影響したそうです。

リーマンショック級の暴落を予想する声もあった中で、現在の市場にはサブプライム危機のような構造的な歪みは見られないと分析。さらに、第三次世界大戦でも起こらない限り、テック銘柄に対する市場の信用は大きく揺らがないだろうという直感を重視したとのことです。一方で、「知性」を重視して組み入れたインフラ系ファンドは、ホルムズ海峡を巡る問題が収束に向かう中で、大きな上昇にはつながっていません。

ゴールドについては、米国株の急騰を受けて下落しましたが、2010年代のように再び典型的な株式ヘッジ資産として機能し始めるかは、現時点ではまだ未知数です。チャートを見る限り、短期的には5月も下落基調が続く可能性があります。ただ、市場は依然としてカオスな状況にあるため、比率調整は行いつつも、コモディティとして金を基盤に据える方針は維持するとのこと。既に高騰している原油を今から追いかけることには慎重な姿勢です。

5月は、「何が高騰するか」を追うのではなく、「ソフトランディングを狙える銘柄」を選択することを重視していくそうです。また、今後は予測だけでなく、選択の結果を数字で示し、それに対する解説を加える形でレポートの記述方式を見直していくとのことです。

現在も、中国を含むテック株がさらに上昇するのかについて、分析と直観の間で判断を続けていますが、市場を見るうえで中心に置くべきは各国の利上げ動向であると考えているそうです。

United BM Wealth Limitedでは、USポートフォリオ以外にも、アクティブ型やバランス型、マーベリックなどのポートフォリオを構築しています。他のポートフォリオの運用実績は、オフショア投資メディア『海外積立の比較研究』で公開されているので、ぜひチェックしてみてください！

https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog010/

積立商品RSP（Regular Savings Plan）について

RSPはRL360°社の積立商品です。世界中の350種類以上のファンドから、ファンドマネージャーが約10種類を選んでポートフォリオを構築し、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）が運用を行います。長期積立や高額積立をするほどボーナス付与率が高くなり、手数料を相殺できるのが特徴です。ファンドの変更は無料・無制限で、市場動向に応じたリバランスも可能ですよ。

契約者はクレジットカード引き落としで毎月投資するだけで、資産運用の手間はIFAに任せられます。そのため、RSPを契約する際には、信頼できるIFA選びがとても重要になりますね。

RSPの詳細は以下の通りです。

項目 詳細
積立期間 5〜25年
運用期間 契約後〜99年
初期口座期間 18〜24ヶ月
支払方法 クレジットカード（VISA・Mastercard・American Express）
積立通貨 日本円・米ドル・ユーロ・香港ドル・豪ドル・英ポンド・スイスフラン
積立頻度 月払い・四半期払い・半年払い・年払い
最低積立額 月31,000円（積立年数10年未満は2倍）
最低引き出し額 38,750円
最低口座残高 775,000円

RSPを含むオフショア投資を活用した資産形成のご相談は、公式LINEで受け付けています。お気軽にご連絡くださいね。

資料ダウンロードはこちらから！
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United BM Wealth Limitedが資産形成をサポート！

クアラルンプールの夜景を背景にしたUnited BM Wealth Limitedのウェブサイト

マレーシアのラブアン島を拠点とするUnited BM Wealth Limitedは、アジア圏の日本人向けに、海外プライベートバンクの開設支援やオフショア投資の契約手続きサポートを行っています。セミナーやYouTube、Webメディアを通じて、日本人の金融リテラシー向上にも貢献しています。

公式LINEでは、資産形成に役立つ以下の豪華5大特典をプレゼント中！1回追加するだけで受け取れるので、この機会にぜひどうぞ。

  • 海外積立商品の基礎がわかる『海外積立商品まるわかりお役立ち資料』

  • リスク許容度や積立額に応じた選択肢が見つかる『新NISAとオフショア投資の比較資料』

  • もう騙されない！投資で後悔しない『IFA・紹介者のトーク見抜きチェックシート』

  • オフショア投資の0→100まで理解できる『禁断のオフショア投資マニュアル』

  • IFAが教える投資でリターンを目指すための『資産運用丸わかりガイド』

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United BM Wealth Limitedの概要

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いろんなことに興味を持ち、いろいろ試しています。
曲がったことが大嫌いで、噓をつく人は嫌いです。
嘘があふれる世の中で真実を追求する姿勢が大切だと思います。

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