RL360° USポートフォリオの運用実績

United BM Wealth Limitedが構築したUSポートフォリオの運用実績が公開されました。以下は手数料差し引き前のリターンです。

2026年2月のリターンは6.06%を記録し、これにより手数料差し引き前の累積リターンは直近1年で81.65%、積立開始からは103%となりました。現在の資産配分はエクイティが99.29%、短期金融市場が0.71%と、エクイティに大きく比重を置いた極端な構成となっています。

ファンドマネージャーのコメント

2月度の運用について、ファンドマネージャーからは以下のようなコメントが寄せられています。

2026年2月は米国のベネズエラに続くイラン攻撃を目の当たりにして、血相を変えてポートフォリオを調整した。ベネズエラ侵攻では、親米政権を立ち上げ、原油を自国にもたらす直接的な利権が絡んでいた。しかしイラン攻撃は間接的だ。にもかかわらず、イスラエルと共に攻撃をした。イランは石油原産地だが、攻撃しても米国には流入しない。イラン攻撃の目的は、イランから大量の原油を輸入していた中国潰しだと考えている。

また、AI銘柄の過剰評価が調整されたため、ナスダックはリトルリーマンショックを起こしたが、私はそれがAI銘柄の不振ではなく米国限定だと確信している。なぜなら、同じクオリティかつ安価で唯一同数の生成AI銘柄が上位を占めるハンセン指数は、このリトルリーマンショックをきっかけに暴落したからである。

私はイラン侵攻について「テック分野で1番でないと気が済まない米国が暴落したのを尻目に、No.1になろうとしている中国の追随を許せない」トランプの目論見だと考える。中国はベネズエラにも原油を精製する技術を提供している。中国が米国よりも安価にスマートフォンやAIを提供できるのは中東からの原油輸入によるところが大きい。イランを潰せば中国企業はAI銘柄だけでなく、エネルギー原価の高騰により製造分野においても価格を上げなければ純利を得られなくなる。

米国の攻撃成功によりナスダックは勢いを取り戻すかもしれない。しかし、それは短期的なものだと判断し、米国と縁を切ることにした。今回のベネズエラ侵攻とイラン攻撃で狙われた原油は、依然としてパフォーマンスを上げるだろう。そして金は暴落から勢いを取り戻すが、2025年ほどの力を見せないとして割合を減らした。注目してほしいのは新興国株から中国を除いた点だ。

FTSE（英国株）に注目したのは、テック銘柄に頼っておらず資源株を含み、かつ昨年から順調に高騰しているからである。同じバリュー銘柄を重視するダウが年初来の高騰を見せたが、ナスダックに引っ張られたにもかかわらずSPXと相関してきたFTSEは堅調だった。

USポートフォリオ以外の、アクティブ型やバランス型、マーベリックなどのポートフォリオについては、オフショア投資メディア『海外積立の比較研究』で公開されています。

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積立商品RSP（Regular Savings Plan）について

RSPはRL360°社の主力商品で、世界中の350種類以上のファンドから約10種類を選んでポートフォリオを構築・運用できます。長期積立や高額積立を行うほどボーナス付与率が高くなり、手数料を相殺できる仕組みです。また、ファンドの変更は無料・無制限で可能で、市場動向に応じたリバランスにより安定と成長の両立を目指せます。

オフショア投資では契約者自身ではなく、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）が運用を行うため、優秀なIFAに任せることが効果的な資産形成のポイントとなります。

RSPの詳細は以下の通りです。

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United BM Wealth Limitedが資産形成をサポート

United BM Wealth Limitedは、マレーシアのラブアン島を拠点とする資産形成コンサルティング会社です。アジア圏の日本人向けに、海外プライベートバンクの開設支援やオフショア投資の契約手続きサポートを提供しています。

「日本人口の1%に正しい金融教育を届ける」をモットーに、お金の勉強会『知って得するお金の話』やオフショア投資メディア『海外積立の比較研究』(https://kaigaihoken-kenkyu.com/)、各種SNSなどを通じて、資産形成のノウハウや方法を発信しています。

公式LINEでは、以下の資料が無料で配布されています。

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この機会にオフショア投資の正しい知識を身につけ、資産形成の手段として検討してみてはいかがでしょうか。

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United BM Wealth Limitedの概要

• 法人名: United BM Wealth Limited

• 代表取締役: 大越 朝

• 所在地: Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia

• Webサイト: https://unitedbmwealth.com/

• お問い合わせ: info@unitedbillmorrisons.com