資産管理市場、2034年には661億米ドル規模に拡大予測

この調査レポートによると、日本の資産運用市場は2025年には303億米ドルの規模でしたが、2026年から2034年の間に年平均成長率（CAGR）9.03%で成長し、2034年までに661億米ドルに達すると本調査会社は予測しています。この成長を後押ししているのは、特に富裕層からの多様な投資戦略への需要増加や、堅調な市場パフォーマンス、規制当局の支援、そして持続可能な投資への関心の高まりです。

注目すべき市場トレンド

多様な投資戦略へのシフト

現在の市場トレンドとして、投資家がポートフォリオを従来のセクターから広げ、非伝統的な資産クラスでの成長機会を追求する動きが挙げられます。リースや銀行といった既存セクターが課題に直面する中で、この傾向は特に顕著です。例えば、オリックス株式会社は2024年1月にプライベートファンドの設立計画を発表しました。これは、従来の事業分野の成長が限定的であると認識し、ポートフォリオを多様化することで新たな機会を創出し、より広い範囲でリターンを高めるためのオルタナティブ投資戦略への需要を高めています。

ベンチャーキャピタルやその他の非公開市場投資が戦略の一環としてますます模索されており、不動産、インフラ、海外市場への投資も多様化戦略に含まれています。投資家がオルタナティブ資産クラスにアクセスしやすくなった規制環境の変化も、このトレンドにおいて重要な役割を果たしています。

日本特化型株式製品への需要増加

日本の経済回復と株式市場における魅力的な成長見通しを活用しようとする投資家の関心から、日本特化型株式製品への需要も増加しています。これは、投資家が日本株式市場に柔軟かつ効率的にエクスポージャーを得られる上場投資信託（ETF）のような、より専門的で的を絞った投資ビークルの導入において特に顕著です。

その好例が、2024年4月にRayliant Global Advisorsと三井住友DSアセットマネジメント（SMDAM）が共同で立ち上げた新しいRayliant SMDAM Japan Equity ETFです。このアクティブETFは、Rayliantの定量的戦略とSMDAMの日本市場に関する深い知識を組み合わせることで、投資家が高品質な成長を追求しつつ、市場における柔軟性を向上させることを可能にします。日本市場は、安定した金融システムの中で堅牢なコーポレートガバナンスを発揮しており、テクノロジー、ロボット工学、クリーンエネルギーなどの革新的なセクターへの関心も高まっています。

レポートでわかること

このレポートでは、市場がクライアントタイプ（リテール、年金基金、保険会社、銀行など）、マンデートタイプ（投資ファンド、裁量マンデート）、資産クラス（株式、債券、現金/マネーマーケットなど）、そして地域（関東、関西/近畿、中部、九州・沖縄など）に基づいて細かくセグメンテーションされ、各セグメントの主要トレンドや2026年から2034年までの予測が提供されています。

また、市場構造、主要企業のポジショニング、成功戦略、競争ダッシュボードなどの競争環境分析も網羅されており、主要な企業の詳細なプロファイルも含まれています。

資産管理ってどんなこと？

資産管理とは、個人や法人が持っている金融資産、不動産、投資商品などを効率的に運用し、その価値を最大限に高めるための戦略的なプロセスです。主な目的は、リスクを適切に管理しながら、投資リターンを向上させること。資産の選定、評価、運用、監視といった幅広いステップが含まれます。

最近では、デジタル技術の進化によってフィンテックが資産管理の手法に大きな変化をもたらしています。ロボアドバイザーやAIによる自動化された運用が普及し、多くの個人投資家が低コストで資産管理を行えるようになっています。

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