「ウォルター・スコット優良成長企業ファンド」がNISAつみたて投資枠の対象に！信託報酬も改定で、賢く資産形成をスタートしよう！

  • 2026/8/13
  • 投資・FX
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NISAつみたて投資枠で「ウォルター・スコット優良成長企業ファンド」が利用可能に！

「ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）」が、新たにNISAの「つみたて投資枠」対象商品として加わりました！ これで、非課税で効率的な資産形成を目指す方にとって、また一つ魅力的な選択肢が増えましたね。

ウィスキーグラスと樽が並ぶ貯蔵庫を背景に、「ウォルター・スコット 優良成長企業ファンド（資産成長型）」という金融商品の広告

ファンドの魅力と運用哲学

このファンドは、スコットランドを拠点とする運用会社ウォルター・スコット社の助言を活かして運用されています。ウォルター・スコット社は1983年の創業以来、徹底した企業調査に基づき、安定した財務基盤と持続的な成長力を持つ優良企業への投資を続けてきました。

ファンドの目的は、日本を含む世界の株式の中から、持続的な成長力を有すると判断される企業の株式に投資し、信託財産の成長を目指すこと。中長期的な視点で収益獲得が期待できる銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築しているとのことです。

日本を含む世界の持続的成長企業へ投資し、信託財産を成長させるファンド。財務・競争優位性を重視した厳選投資を中長期で行い、ウォルター・スコット社が助言。

運用は「ファミリーファンド方式」で行われ、投資者の資金はベビーファンドからマザーファンドへ、そして日本を含む世界の株式へと投資されます。為替ヘッジは原則行わない方針です。

当ファンドのファミリーファンド方式運用仕組みを図解。投資者資金はベビーファンド、マザーファンドを経て日本を含む世界の株式へ。運用方針として、組入比率、為替ヘッジ、デリバティブ取引について説明している。

信託報酬の改定で、さらに始めやすく！

NISAつみたて投資枠への適用だけでなく、2026年8月11日付けで信託報酬の改定も実施されました。

信託報酬：税込1.727% → 税込1.65%

運用コストが下がるのは、長期的な資産形成において大きなメリットですよね。

ファンドの基本情報

ファンドの基本情報は以下の通りです。

ファンド名 ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）
設定日 2021年5月18日(火)
運用管理費用（信託報酬） 年率1.65%（税込）
取り扱い販売会社 (2026年8月12日時点) 三井住友信託銀行、北洋銀行、ネット証券ほか

ファンドは毎年5月17日と11月17日（休業日の場合翌営業日）に決算を行い、収益分配方針に基づいて分配が行われます。原則として、信託財産の成長を目的とし、配当等収益の中から基準価額の水準等を考慮して分配金額が決定されます。

年2回の決算に基づく収益分配方針と、主な投資制限について解説。信託財産の成長を目的とした分配基準や、特定の投資信託証券への投資割合に関する制限が示されています。

信託期間は2050年5月17日までとなっており、NISAの「成長投資枠」および「つみたて投資枠」の対象です。

この画像は、ある投資信託に関する詳細情報を示しています。信託期間、繰上償還の条件、決算日、年2回の収益分配、信託金の限度額、公告方法、運用報告書の交付、NISA適用を含む課税関係について説明されています。

投資を検討する際のポイント

投資にはリスクが伴います。当ファンドも、値動きのある有価証券等に投資するため、基準価額は変動し、投資元本が保証されているものではありません。主な変動要因としては、株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）、為替変動リスク、カントリー・リスクなどが挙げられます。

投資信託の基準価額変動要因を説明。株価変動、信用、為替、カントリーリスクなど主なリスクを解説し、投資元本は保証されず、新興国投資には特に高いリスクがあることを示しています。

また、当ファンドのお取引には、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。大量の解約が発生した場合などには、一時的に組入資産の流動性が低下し、基準価額にマイナスの影響が出たり、換金の受付が中止されたり、支払いが遅延する可能性もあります。

当ファンドの取引における留意点とリスク管理体制について。クーリング・オフは適用されず、流動性リスクや換金遅延の可能性を説明。委託会社がリスクを管理し、取締役会が監督する。

購入時手数料は販売会社が定める率（上限3.3%）で、信託財産留保額はありません。運用管理費用（信託報酬）は年率1.65%（税込）です。

投資信託にかかる費用と税金について解説した表です。投資家が直接負担する購入時手数料、そして信託財産を通じて間接的に負担する運用管理費用（信託報酬）や各種手数料の内訳が、それぞれの料率と内容とともに詳細に示されています。

NISA（少額投資非課税制度）を利用すれば、一定の条件を満たした場合に分配金や譲渡益が無期限で非課税となります。

この画像は、NISA（少額投資非課税制度）を利用した場合の投資信託の分配時や換金時の税率（20.315%）について説明しています。また、ウォルター・スコット優良成長企業ファンドの総経費率の内訳（運用管理費用とその他費用）も示されており、投資における税金とコストに関する情報を提供しています。

お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」を確認し、ご自身で判断してくださいね。NISA口座での取り扱いは販売会社によって異なる場合があるので、詳しくは各販売会社に問い合わせてみましょう。

より詳しい情報はこちらで確認できます。

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投稿者プロフィール

いろんなことに興味を持ち、いろいろ試しています。
曲がったことが大嫌いで、噓をつく人は嫌いです。
嘘があふれる世の中で真実を追求する姿勢が大切だと思います。

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