FOLIOがSBIの新たな私募ファンドにAI投資助言を提供！AI予測モデルで資産運用をサポート

目次：Contents

1 AI投資「ROBOPRO®」の知見を活かす
2 「SBIマルチアセット投資戦略ファンド」のポイント
3 今後の展望

AI投資「ROBOPRO®」の知見を活かす

FOLIOは2020年1月から、AIが相場の上昇・下落を予測し、投資配分をダイナミックに変化させるAI投資「ROBOPRO®」を提供してきました。この実績と技術を基盤に、他の金融機関とも連携しながら、投資一任運用サービスやファンドにおけるAI活用を推進しています。

公募ファンドの分野では、SBI岡三アセットマネジメント株式会社が設定した「ROBOPROファンド」などの運用に投資助言業者として携わっています。また、私募ファンドの分野では、2025年11月に「AI戦略開発マーケティング部」を新設し、ビジネス拡大に向けた体制を強化してきました。今回の「SBIマルチアセット投資戦略ファンド」への助言業務は、2025年8月に設定された「AMOne国内株式セクターローテーションファンド」に続くもので、私募ファンド領域でのFOLIOの投資助言業務が大きく拡大した形です。

「SBIマルチアセット投資戦略ファンド」のポイント

今回、FOLIOが投資助言業務を行う「SBIマルチアセット投資戦略ファンド（適格機関投資家専用）」は、米国株式、先進国株式、米国総合債券、ハイイールド債券、金という5つのグローバル資産に分散投資を行うファンドです。このファンドの大きな特徴は、マーケットデータの分析を通じてAIが約1か月後の各資産のリターンを予測し、その予測に基づいて投資配分を機動的に見直す（リバランスする）点にあります。リバランスは毎月行われるほか、市場環境の変化に応じて臨時で実施されることもあり、柔軟な対応が期待されます。

今後の展望

FOLIOはこれからも、新しいAI予測モデルの開発を進め、投資助言を提供する金融機関との連携をさらに広げていくことで、投資助言業務の進化を目指しています。また、AI運用エンジンや運用基盤システムといった強みを活かした多様な金融ソリューションを提供し、より多くの人々の資産形成に貢献していくとのことです。

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商号等：株式会社FOLIO 金融商品取引業者
登録番号：関東財務局長（金商）第2983号
加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会

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