新NISA時代に活躍！「商品を売らない」資産形成のコーチ育成講座が第12期生を募集開始

目次：Contents

1 時代の変化に対応する「資産形成のコーチ」
2 生命保険募集人が持つ「唯一無二の強み」
3 金融教育学会が提供する4つの価値
4 体系的に学べる3つのステップ
5 無料プレセミナー開催！
6 組織概要

時代の変化に対応する「資産形成のコーチ」

今の金融業界、特に保険営業の現場では、大きな変化が起きています。AIやSNSの普及で誰もが瞬時に情報を手に入れられるようになり、NISAの活用で「コストが安い」「インデックス投資が最強」といった情報も飛び交っています。これまでの「商品知識の提供」だけでは、顧客に選ばれ続けるのは難しくなっているんです。

さらに、少子高齢化で死亡保障のニーズが減る一方で、老後資金や資産形成への関心はぐっと高まっています。これからの専門家には、保険の知識だけでなく、株式市場の原理や金融経済学に基づいた「資産形成の継続サポート」ができるスキルが不可欠だと言えるでしょう。

生命保険募集人が持つ「唯一無二の強み」

このような変化の中で、金融教育学会は「想いをもって顧客と向き合える生命保険募集人こそ、最も顧客の力になれる存在」だと考えています。その強みは以下の3つです。

顧客の人生への深い理解: 顧客の人生の目標や夢、家族構成、価値観などを深く理解し、本質的な課題解決をサポートできる。
潜在的リスクの把握: 表面的なリスクだけでなく、顧客自身が気づいていない潜在的なリスクまで捉えることができる。
長期的な伴走関係: 数十年というスパンで信頼関係を築き、中長期的な資産形成を継続的にサポートできる。

これらの強みは、AIやネット証券、SNSインフルエンサーには真似できない、人間ならではの価値だと言えるでしょう。

金融教育学会が提供する4つの価値

金融教育学会は、2019年の設立以来、400名以上の卒業生と共に、真に頼られるアドバイザーの育成に取り組んできました。ここでは、受講生が得られる4つの価値をご紹介します。

本質的な金融知識を体系的に学ぶ: 「なぜ（Why）」を重視し、株式の本質や世界の株式市場が成長する原理、運用会社の投資哲学、金融経済学や行動ファイナンスに基づいた知識を深く学びます。これにより、根拠を持って資産形成を語れるようになります。
顧客の行動変容を促す「伝える技術」と実践コンテンツ: 専門知識をわかりやすく伝える「メタファートーク」や、顧客の自発的な行動を促すナッジ理論を習得。10種類以上のセミナーコンテンツやライセンス付きマーケットデータ、先輩受講生や現役ファンドマネージャーからの実践的なレクチャーも提供されます。
AIを「能力拡張ツール」として味方につける: AIを敵対視するのではなく、顧客の理解を深めるツールとして活用する方法を紹介。テクノロジーの客観性と人間の共感力を組み合わせ、圧倒的なブランド力を構築します。
同じ志を持つ仲間との「持続的なコミュニティ」: 全国から集まる意欲的な仲間たちや、すでに活躍している先輩受講生との交流を通じて、切磋琢磨できる環境があります。資格更新中は「再受講無料」なので、常に最新の知識にアップデートできます。

体系的に学べる3つのステップ

金融教育学会では、経験を問わず、段階的に学びを深められるカリキュラムが用意されています。

準会員コース: 「金融と経済の基礎」と「資産形成の本質」を理解します。修了し認定試験に合格すると「金融教育学会認定準会員」の資格が授与されます。
正会員コース: 金融経済学や行動ファイナンスを深め、より専門的な視点を養います。修了者には「金融教育学会認定正会員」の資格が授与されます。
金融教育インストラクターコース: メタファートークや行動コーチングを学び、「伝える力」を磨きます。合格者には「金融教育学会認定インストラクター」の資格が授与され、企業や学校での講師派遣など、活躍の場を広げるサポートも受けられます。