「岡三UBSファンドラップ」ってどんなサービス？

このサービスは岡三証券株式会社が2024年10月から提供を開始したファンドラップサービスなんです。UBSアセット・マネジメント株式会社（UBSAM）の運用ノウハウをたっぷり活用していて、お客さんのリスク許容度に合わせて100通り以上もの投資スタイルを用意しているのが特徴です。

さらに、複数のセレクトファンドを組み合わせる「ファンド・オブ・ファンズ形式」を採用しているので、世界中から最適なファンドを選んでくれるんですよ。個人投資家ではなかなか直接投資できないような機関投資家向けのファンドや海外のファンドにも投資できるチャンスがあるのは魅力的ですね！

預り資産1,000億円突破を支える「4RAP」のすごさ！

「岡三UBSファンドラップ」がこんなに多くの資産を預かれるようになった背景には、FOLIOが提供する投資一任プラットフォーム「4RAP（フォーラップ）」の存在があります。

「4RAP」を使うと、お客さん一人ひとりが目的（ゴール）別に複数の運用を行うことが可能になるんです。たとえば、「老後資金のため」と「子どもの教育資金のため」といったように、それぞれの目的に合わせた資産運用ができるってことですね。

また、「4RAP」は投資一任サービスのスキームを柔軟に設計できるのが強み。この特性を活かして、UBSAMから運用に関する助言を受けつつ、販売元の岡三証券が投資運用業務を担うという、しっかりとした体制が整えられています。

さらに、相続時受取人指定サービスなど、今日本でニーズが高い付帯サービスや、充実したフォローアップ体制もバッチリ備わっていて、資産運用を考えている人たちの期待に応えています。

「4RAP」は他の金融機関でも活躍中！

「4RAP」は「岡三UBSファンドラップ」だけでなく、現在、株式会社SBI証券、株式会社愛媛銀行、株式会社足利銀行にも導入されています。それぞれの金融機関とお客さんのニーズに合わせた運用商品を提供しているんですよ。

FOLIOはこれからもパートナーシップを広げて、より多くのお客さんが「4RAP」を通じた投資一任サービスを利用できるよう頑張っていくみたいです。最先端の技術と柔軟性の高いプラットフォームで、一人ひとりに寄り添った資産運用サービスの実現を目指しているんですね。

「4RAP」ってどんなシステム？

「4RAP」は、「運用基盤システム」と「運用商品」をワンストップで提供できるSaaS型システムなんです。銀行や証券会社といった金融機関は、このシステムを使うことで、自社のお客さんの口座や預り残高を活用した投資一任運用サービスをスムーズに提供できるようになります。

FOLIO以外の運用業者も選べたり、各金融機関に合わせたカスタマイズができたりと、サービス設計の自由度が高いのもポイントです。さらに、既存の金融機関システムを大きく改修しなくても、お客さんが目的別に資産管理・運用ができる機能が標準装備されているなど、とっても便利なんです。

「4RAP」についてもっと詳しく知りたい方は、ぜひ公式サイトをチェックしてみてくださいね！
「4RAP」の詳細はこちら

株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは「明日の金融をデザインする。」をミッションに掲げ、革新的な金融ソリューションを生み出している会社です。一般のお客さんや金融機関に投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けのソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に持ち、グループ全体で金融ソリューションを充実させています。SBIホールディングス株式会社のグループ会社でもあります。
URL：https://folio-hd.com

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FOLIOは、第一種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業を行っています。
URL：https://folio-sec.com

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