2026年4月の投資配分、どう変わった？

ROBOPROは2026年3月27日に投資配分の変更を実施しました。今回の変更で、新たに不動産がわずかに組み入れられ、米国株式、先進国株式、金、新興国債券、不動産、ハイイールド債券、新興国株式という7つの資産で構成されるポートフォリオとなりました。

AIによる各資産のリターン予測では、先進国株式や金の見通しが高く、一方で債券資産（米国債券、ハイイールド債券、新興国債券）の見通しは低位な傾向が続いているそうです。これらの予測を踏まえて金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、株式資産の比率が70%を超え、主に株式でリスクを取る配分となりました。特に、米国株式を中心としつつも、先進国株式の比重を高める投資配分になったのが特徴です。

AI予測と配分変更の背景を深掘り

今回の配分変更では、新興国資産を減らし、先進国株式の配分を大きく増やすことで、株式の比重をさらに高める結果となりました。最新のマーケットデータを使ったAI予測の結果、株式を中心にしながらも7資産に分散し、リスクを深めることになったようです。

個別の資産を見てみると、米国株式は他の株式資産が大きく下落する中で比較的緩やかな下落にとどまったため、相対的な投資妙味が低下し、比率が引き下げられました。それでも中長期的な値ごろ感は継続しているため、約40％弱と引き続き最も多く保有する形になっています。

先進国株式は、年始からアジア・欧州各国で上昇基調が続いていたものの、イランにおける紛争が始まってから大きく下落したことなどを受け、短期的にも長期的にも投資妙味が増し、見通しが大きく改善しました。

新興国株式と新興国債券は、3月のリバランスで配分が増加しましたが、その後に発生した原油などのエネルギー価格の上昇がいずれも逆風となり、配分が減少しました。

金は、3月下旬にかけて下落したことで短期的な魅力度が増しましたが、直近の値動きの荒さが考慮され、比率の変化は小幅にとどまっています。

全体としては、原油高によるネガティブな影響が他の資産よりも強く示唆されている新興国資産を減らし、米国株式と先進国株式を中心に株式資産を7割超保有する投資配分になった、というわけですね。

より詳しい情報や過去の投資配分の変更については、以下の「ROBOPRO」リバランスレポートで確認できます。

「ROBOPRO」ってどんなサービス？

「ROBOPRO」は、AIが40種類以上の先行指標を多角的に分析し、金融市場の将来を予測してくれるAI投資サービスです。実際の景気よりも先に変動する「先行性の高いデータ」を厳選して分析に用いることで、精緻な予測が期待されています。

AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われるため、感情や思い込みに左右されず、定量的な視点で合理性に徹した判断が期待できます。AIの予測に基づいて毎月投資配分が変更され、相場の急変時には臨時で投資配分の変更も行い、パフォーマンスの最大化を目指し続けています。

「ROBOPRO」の詳細については、以下のURLをチェックしてみてくださいね。

• 「ROBOPRO」リバランスレポート: https://ai.folio-sec.com/rebalance-report

• 「ROBOPRO」公式サイト: https://ai.folio-sec.com

FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは、「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）など、他の金融商品にも活用が広がっています。

今回のROBOPROの投資配分変更は、市場の動きをAIがどう捉え、どのような戦略で資産運用を行うのか、その一端を知る良い機会となりそうです。AIが導き出す合理的な判断が、これからの投資の世界をどう変えていくのか、引き続き注目していきたいですね！