RL360°のUSポートフォリオ運用実績

United BM Wealth Limitedのファンドマネージャーが構築したUSポートフォリオの運用実績が公開されました。2026年1月の投資リターンは+11.86%を記録し、これにより直近1年の累計リターンは66.55%、お取り扱い開始時期からは91.39%となりました。これらの数値は手数料差し引き前のリターンです。

ファンドマネージャーのコメント

ファンドマネージャーからは、1月下旬から2月上旬にかけて市場を襲った出来事についてコメントが寄せられています。

金の高騰から銀への資金移動、その後の銀の急売却が金の価値への疑問につながり、金の大暴落が発生しました。さらに、トランプ氏とパウエル氏の利下げ見送り発言をきっかけに、米国株ではS&P500とナスダックが歴史的な大暴落に見舞われました。

注目すべきは、ダウ平均がS&P500と逆相関している点です。これは21世紀に3度しか見られなかった現象で、今回ほどの乖離は過去にありませんでした。リーマンショック後のグロース株への信頼から、マクロファンドマネージャーがバリュー株へ資金を移したことが背景にあると分析されています。

年初からS&P500よりもRussellが好調な兆候があり、過去のデータではRussellが年初に好調な年は、S&P500が70%以上の確率でマイナス終止するという傾向があるそうです。ファンドマネージャーは、テック銘柄が底に反発しソフトランディングしない場合、ポートフォリオから米テック銘柄中心のファンドを外し、勢いを伸ばしている新興国株やRussell、またはダウ比率を上げることを検討しているとのことです。

United BM Wealth Limitedでは、USポートフォリオ以外にもアクティブ型、バランス型、マーベリックといった様々なポートフォリオを構築しており、契約者の意向や資産状況に応じて変更を行っています。

RL360°のポートフォリオの運用実績については、United BM Wealth Limitedのブログ『海外積立の比較研究』で詳しく公開されています。ぜひチェックしてみてください。

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積立商品RSP（Regular Savings Plan）について

United BM Wealth Limitedの契約者の多くが利用しているのが、RL360°社の積立商品「RSP（Regular Savings Plan）」です。RSPはRL360°社の主力商品で、契約者が積立期間と積立額を設定し、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）が運用を行います。350種類以上のファンド選択肢と3つのボーナスにより、安定した複利運用が可能です。

RSPのポイントは、契約者自身ではなくIFAが運用すること。そのため、優秀なIFAに運用を任せることが重要となります。

RSPの主な詳細を以下にまとめました。

RSPの詳細や途中引き出し、出口戦略、注意点などについてさらに知りたい場合は、United BM Wealth Limitedの公式LINEから問い合わせてみてください。

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