山口FG3行と大和アセットが新サービス「BEST GOALS」で提携！あなたの夢を応援する投資一任運用
- 2026/3/26
- 投資・FX
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「BEST GOALS」ってどんなサービス？
このサービスは、多様化する資産運用ニーズに応えるため、一人ひとりのライフプランに合わせて複数の運用目標（ゴール）を設定し、その達成に向けた資産運用プランを提案するものです。運用プランの達成確率を元にした継続的なフォローアップを通じて、中長期的な資産形成をサポートしてくれます。
サービススキームをチェック！
「BEST GOALS」は、主に個人のお客さまを対象とした投資一任運用サービスです。大和アセットマネジメントが投資一任契約を締結し、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行がアドバイザーとして、ライフプランのアドバイスやゴール実現に向けたフォローアップを行います。契約資産は各行の投資信託口座で管理され、サービス運営の事務およびシステムは、日本資産運用基盤株式会社と株式会社QUICKが連携してサポートします。
ゴールベースアプローチって？
「ゴールベースアプローチ」とは、「何のために資産を運用するのか」という目的を明確にし、お客さまのライフプランをもとに運用目標を設定。リスク許容度を考慮した運用計画の策定から、サービスの提供、そして継続的な進捗管理までを一貫して行う提案手法です。お客さまの目標達成を一緒に伴走してくれるようなイメージですね。
大和アセットマネジメントは、今後も金融機関としての責任を果たし、お客さまの資産形成に役立つ商品やサービスの開発・提供に努めていくとしています。
投資に関するご注意事項
投資一任契約や運用商品には、価格変動リスクや信用リスクなど、さまざまなリスクがあります。投資元本が保証されているわけではないため、損失を被り、投資元本を割り込む可能性もあります。
また、投資一任契約では、投資対象資産の選定や売買の判断などは大和アセットマネジメントに一任されるため、お客さまご自身が個別の投資判断に関与することはできません。運用結果がお客さまの期待通りにならない可能性もあります。
手数料についても、投資顧問報酬（固定報酬や成功報酬）のほか、金融商品の売買手数料や投資信託の信託報酬、信託事務の諸費用などが発生します。これらの費用は、契約内容や運用状況によって異なり、上限額や計算方法を事前に明記することはできません。
契約を検討される際は、必ず「契約締結前交付書面」をよく読んで、リスクや手数料について十分に理解してくださいね。
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